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智慧穿戴 創新生活 解析智慧穿戴式裝置市場趨勢與創新產品應用

2017/03/23

智慧穿戴產品為具有感測連網功能，能長時間自動感測、蒐集、顯示或傳送資訊，並且具備網際網路的資料傳輸能力，同時方便使用者長時間穿著或配戴而不影響日常生活作息。目前智慧穿戴產品包括智慧眼鏡、智慧手環、智慧手錶、智慧服飾、智慧戒指、智慧鞋襪、與智慧皮帶等，未來將擴及更多的人體服飾或配件，將其數位化及聯網化。 

圖1：智慧穿戴產品可自動感測、蒐集、顯示或傳送資訊 
圖片來源：資策會企劃處整理，2017年3月 

智慧穿戴式裝置市場趨勢

2016年起，由於ICT業者面臨智慧型手機市場成長趨緩，皆積極於物聯網產業尋找新藍海。其中智慧穿戴式裝置因具有解放雙手及隨時量測之優勢，並隨著Apple與各大廠爭相投入，整體產業邁入成長期。 

• 全球智慧穿戴式裝置市場邁入成長期

智慧穿戴式裝置為可以穿戴在人身上的微型輕便化裝置，具有「解放雙手」及「隨時量測」之優勢。 
觀察全球智慧穿戴式裝置市場近年變化，預估2017年全球市場銷售量將達128.4百萬台，相較2016年預估成長29%，主要的成長驅動因素為：更多廠商加入、市場關注度與接受度提升、產品使用情境逐漸明朗（如運動、通話、支付、精品定位）。2021年的全球整體市場銷售量預估將達263.7百萬台，年複合成長率為21.5% 。

圖２、全球智慧穿戴式裝置市場銷售量與成長率 

資料來源：資策會MIC，2016年9月 

• 智慧手錶與手環為市場主要銷售產品

目前智慧穿戴式裝置市場中，因智慧手錶與手環的價值主張較為明確，且大眾市場認知及接受度也較高，故智慧手錶與手環占整體穿戴市場銷售的最大宗。從下圖的產品類型市場銷售比重可看出，2015年智慧手錶與手環占整體市場銷售逾九成，預估2016至2021年仍將持續占據九成左右的市占率。其中智慧手環與智慧手錶在2017年比例相當，但2018年後，智慧手錶比重將逐年成長，預計至2021年智慧手錶將為智慧手環的2.5倍。 

圖３、全球智慧穿戴式裝置產品類型市場銷售比重 

資料來源：資策會MIC，2016年9月 

即便在其他類別的穿戴產品只占整體市場一成左右，但是其中二類產品如智慧眼鏡與智慧衣，預期能在企業、醫療、運動等專業領域有不錯的發展。如2016年7月，台灣的彰化秀傳醫院和勤益科技大學所共同研發出全球第1付專用於手術中的智慧眼鏡，不僅提升醫師手術精準度與效率，相對地也縮短手術時間。 

目前，占據智慧手錶與手環市場的業者，仍以智慧型手機、新創業者與其他ICT大廠為主；然近年運動品牌以及傳統鐘錶大廠也紛紛進軍腕帶式裝置市場，使目前市場呈現百家爭鳴時代。各領域業者在腕帶式裝置市場發展策略，主要可歸類為以下五種： 

1. 手機廠商：將穿戴式產品綁定自家手機，以做互補效應。 

2. 新創公司：專注發展單一穿戴裝置，並逐漸擴增產品組合。 

3. 其他ICT業者：善用原發展領域優勢，做產品差異化布局。 

4. 傳統鐘錶：開始進軍智慧手錶市場，以防範忠誠客戶流失。 

5. 運動品牌：智慧手環為必備產品布局，並強調運動時尚。 

圖５、各領域業者在腕帶式裝置市場發展策略 
資料來源：資策會MIC，2016年8月

• 智慧手錶與手環市場呈現寡占，產品朝多元應用與精品化發展

即便各領域業者在近年陸續進軍腕帶式裝置市場，然市場仍被少數廠商所占據。根據2015年市場銷售表現，智慧手錶市場以Apple為主，智慧手環則是Fitbit與小米，而Garmin則是在兩大市場皆佔據前三名。 
觀察主要廠商與產品發展趨勢，發現智慧手錶的發展，不僅包含生理資訊、運動狀態監測紀錄或接收訊息等功能，亦開始導入獨立通訊與行動支付，並注重產品的外型設計與材質，如同傳統鐘錶精品。 

智慧手環則主要針對運動與健康管理，並特別著重感測功能發展，其中高階手環所提供之功能和規格與智慧手錶漸趨重疊，部分搭載觸控螢幕，並擁有手機訊息瀏覽、回覆、音樂控制、行動支付、語音助理，甚至提供可拆式手環螢幕，當藍牙耳機通話用。 

圖６、智慧手環針對運動與健康管理，著重感測功能發展 
資料來源：資策會MIC，2016年8月 

• 腕帶式裝置+健保大數據，建立智慧醫療群體模組作整套解決方案

因智慧手錶與手環相對進入門檻低，目前已有不少台廠進入市場，然除了少數跟悠遊卡合作的亮點廠商外，其餘產品大都無差異化特色。 
現今市場發展，自家穿戴式裝置要被消費者認同，就必須提供對使用者有益且與眾不同的價值。如Apple Watch代表「時尚與品味」，定位為高階智慧手錶，並間接侵蝕傳統名牌鐘錶市場；而Fitbit有明確的價值主張「健身與減肥」，產品組合完整且善用線上運動社群鞏固忠誠客戶；小米則是以「超低價與簡單特色」，攻下中國大陸市場。 

• 智慧穿戴結合IoT於健康照護產品發展，以「遠距照護型」產品實用性較佳

綜合6種智慧穿戴結合IoT於健康照護產品之創新應用案例分析，可得知未來的智慧穿戴產品應用類型大致可分成三種： 
「遠距照護型」產品：智慧手環、活動感測器等。 
「近身指導型」產品：智慧健身耳機、視障者室內導航方案等。 
「健康促進型」產品：智慧座墊、智慧健康戒等。 

茲整理6種智慧穿戴產品之目標客戶、售價吸引力及產品實用性如下表，可得知「遠距照護型」產品，如智慧手環、活動感測器之產品實用性較為看好，方便年長者的親友或照護者遠距掌握家中長輩的活動記錄與生理狀態，遇有緊急狀況可以提早做出危機處理或適時給予關懷。 

由於現代化社會朝向高齡化發展，子女生活較為忙碌，年長者獨居情況較多，透過智慧穿戴科技可有效解決年長者的長期被照護需求；同時，現代人較注重健康，透過智慧穿戴科技可即時提醒使用者身體姿勢的修正、女性生理期的提醒、運動者的速度調配與成績分析等；另外，智慧穿戴科技亦可提供視障者室內導航服務需求。從上述新創產品的應用服務多元，建議新創公司在智慧穿戴產品開發上可依自身專業領域，朝「遠距照護型」產品、「近身指導型」產品、及「健康促進型」產品等方向發展。在產品設計上，提供易用、直覺的操作介面，兼顧私密性與關懷式的情感需求，形塑產品差異化，以提升智慧穿戴在健康照護產品的附加價值與市場接受度。

資料來源：資策會